Erdemir'in ilk kez gerçekleştirdiği ve 4 katından fazla talep gören Eurobond'una uluslararası derecelendirme kuruluşları da not verdi. OYAK grubu şirketlerinden Erdemir'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in 2029 vadeli tahviline sırasıyla “B+” ve “B3” son notunu verdi. Erdemir, tahvil satışına ilişkin 750 milyon dolarlık tutarın şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesine ilişkin dün Erdemir tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan ve Euronext Dublin Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören tahvilin yabancı yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. “Yurtdışında ihraç ve satışı yapılan tahvilin satışına ilişkin tutar nominal değeri 750 milyon ABD doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, yeniden satış getirisi %8,625 olan tahvilin satışına ilişkin tutar ve kupon oranı %8.375 olarak Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
2024 YILININ EN BÜYÜK TALEP
Erdemir'in uluslararası kredi kuruluşları tarafından derecelendirilen tahvili yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Erdemir'in 130'dan fazla uluslararası kurumsal fondan, ihraç büyüklüğünün 4 katından fazla başvuru alan Eurobond ihracıyla, Türkiye'nin ilk özel sektör ihraçları arasında 2024 yılının en büyük başvurusu görüldü. Erdemir'in tahvil ihracının aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki bir çelik şirketinin 2021 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk ihraç olduğu belirtildi. Açıklamaya göre; Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği fonları bilançosunu güçlendirmek ve kredi portföyünün ortalama vadesini uzatarak yatırımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyor.